星空体育官网华福证券有限职守公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食物603517）举行酌量并揭橥了酌量陈述《多措并举节余修复，静待收入端革新》，本陈述对绝味食物给出买入评级，暂时股价为18.04元食品。

　　事项：公司揭橥2024年第三季度陈述，单季度告终业务收入16.75亿元食品，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元，同比-3.33%星空体育，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%食品。2024Q1-Q3告终业务收入50.15亿元，同比-10.95%星空体育食品，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。

　　多措并举消浸影响，统造迭代叠加本钱盈余希望引颈利润率连接优化正在需求端满堂较为疲软的大情况中，公司希望通过多元化步骤精致化统造，以此提升公司的利润率程度，以裁减收入降低带来的影响。正在暂时社会情况下食品，歇闲卤味消费场景估计将无间扩展，公司行为歇闲卤味赛道龙头企业，估计通过统造形式的无间迭代食品，同时叠加本钱端盈余星空体育，来告终公司满堂利润率的进一步优化。

　　基于2024年三季度事迹，咱们下调公司24-26年归母净利润，咱们估计公司24-26年归母净利润永诀为6.11/6.88/7.45亿元(上次24-26归母净利润为8.14/9.45/10.68亿元)，对应该前股价PE永诀为18/16/15倍，坚持“买入”评

　　证券之星数据中央按照近三年揭橥的研报数据推算，财通证券601108）吴文德酌量员团队对该股酌量较为长远，近三年预测凿凿度均值为72.99%食品，其预测2024年度归属净利润为节余5.72亿，按照现价换算的预测PE为19.61。

　　该股迩来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构倾向均价为23.98。

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